"ستوان بولیت"، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از "جانی راس" عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد. "والتر چالمرز"، معاون دادستان، "بولیت" را تهدید می کند که اگر "راس" بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود "راس" کشته می شود...